Ø熟悉公司相關業務系統、公司資訊系統和交易終端，獲取公司相關資訊信息，及時為客戶提供資訊服務；

Ø制定客戶服務計劃，全面了解服務客戶基本信息、財務狀況、投資知識、投資經驗及投資目標、風險偏好等情況；

Ø協助制定落實客戶個性化資產配置方案并持續跟蹤；

Ø合規展業，符合公司適當性要求；

Ø營業部安排的其他工作。

Ø全日制本科及以上學歷，金融等相關專業；

Ø具有較扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；

Ø具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力；

Ø具有較強的溝通能力和客戶開發能力；有良好的敬業精神、職業道德和個人信譽；

Ø具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力;

Ø研究生學歷、通過基金從業資格考試或投資顧問勝任能力考試者優先、具有會計證或通過司法考試者、ppp等項目經驗者以及相關社會資源者優先考慮。

（注：根據中國證券業協會相關要求，該崗位錄用員工必須通過證券業從業人員資格考試后方可入職，如您目前尚未通過相關考試，請盡快備考。）