財富顧問
工作地點:東莞市
職位描述
1.執行中信銀行高凈值客戶資產配置服務流程,出具客戶的資產配置報告,對資產配置報告的執行情況進行定期檢視;
2.了解產品發行情況、產品特征,發掘銷售要點,在支行進行銷售輔導,參與復雜產品銷售,進行交叉營銷;
3.落實分行高凈值客戶聯系與維護管理辦法,制定并執行客戶陪訪工作規劃,在陪訪過程中提供專業支持;
4.支持分支行中高端客戶活動;指導、支持貴賓理財經理開展財富管理工作;
5.積極參與市場資訊、產品信息、營銷案例等的學習和研討;
6.其他需要完成的工作。
任職要求
1、遵紀守法、誠實守信;
2、35周歲(含)以下,全日制本科(含)以上學歷,金融經濟類相關專業;
3、金融從業經歷3年(含)以上,具有2年(含)以上零售市場工作經驗;
4、了解理財、基金、信托、債券、股票、PE或衍生品等產品設計及操作流程;
5、取得相關資質認證,包括但不限于銀行從業資格證、基金銷售人員從業資格證、金融理財師資格證(AFP/CFP),私人銀行家(CPB)、CFA、FRM、CIIA等;
6、熟練掌握EXCEL等辦公軟件,有一定數據分析能力及方案和產品設計能力;
7、愛崗敬業、開拓進取、具備較強責任心和良好團隊合作精神,要求學習能力強,吃苦耐勞,主動性強,能夠適應高強度、快節奏的工作;
8、具有較強的客戶活動組織能力,演講能力;
9、符合履職回避的有關規定。
理財經理
工作地點:東莞市
職位描述
根據網點零售業務相關工作要求,對網點個人客戶進行管理和維護,為廳堂到訪客戶提供優質服務,并配合大堂經理、高柜柜員做好廳堂意向客戶的轉介激發,以提升服務品質、客戶資產總量。
任職要求
基本要求:
1.遵紀守法,誠實守信,無違法、違規、違紀等不良紀錄;
2.具有國家認可的全日制本科或以上學歷;
3.積極樂觀,身心健康,愛崗敬業,具有良好的溝通能力、書面表達能力和風險意識,兼具較強的團隊合作意識和責任心;能夠承擔一定的工作壓力;
4.符合履職回避的相關規定。
其他要求:
1.年齡35周歲以下,2年以上的商業銀行相關崗位市場營銷經驗,滿足崗位技能和職業資格要求;
2.具有良好的客戶開拓能力和較強的客戶服務、營銷意識;
3.具有AFP/CFP資格證書者優先。