私人銀行客戶經理零售金融類
基礎信息
所屬機構:福州分行
工作地點:福州市
截止時間:長期
崗位職責
1.負責開拓私人銀行新客戶及新增客戶總資產,提升潛力客戶及客戶總資產;
2.維護現有客戶,減少私人銀行客戶的流失以及對流失客戶的挽留提升工作;
3.根據客戶需求,在投資顧問的協助下給客戶出具投資建議書,并執行資產配置;
4.負責了解客戶個性化產品和增值服務需求并達成目標;
5.協同專家團隊為客戶提供家族傳承、資產管理、復雜融資方案規劃與執行的服務。
崗位要求
1.大學本科及以上學歷;
2.3年以上銀行、證券、基金、保險領域財富管理經驗;
3.有較強的責任意識、進取意識和敬業精神,具備良好的推動執行能力、開拓創新能力;
4.有銀行私人銀行客戶經理工作經歷者優先;具備財富管理類資格證書,持有AFP、CFP等相關專業資格者優先。
原標題:招商銀行
文章來源:https://career.cmbchina.com
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