私人財富顧問
招聘類別: 社會招聘
工作性質: 全職
招聘人數: 若干
發布時間: 2023-07-26
工作職責:
1.承接和維護高凈值客戶服務工作,以做大客戶資產為目標;
2.以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶個性化產品和增值服務需求,整合公司全業務鏈資源,落實客戶定制化財富管理需求,實現客戶財富的保值增值;
3.深入經營高凈值客戶,挖掘高凈值個人業務的其他合作機會,包括但不限于為高凈值客戶家庭及企業提供全方位綜合金融服務;
4.借助分公司高凈值客戶服務平臺,定期組織高端客戶圈層活動,提升客戶粘度和忠誠度,推動重點業務落地。
5.持續為客戶提供投資者教育、揭示風險,同時遵循內外各項合規、反洗錢、廉潔從業等相關規定。
任職資格:
1.本科及以上學歷,35歲以下(特別優秀者放寬至37歲)。
2.三年以上金融行業營銷服務工作經驗,具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優先。
3.具備證券從業、基金資格、投資顧問資格,同時具備期貨資格者優先。
4.具備良好的宏觀經濟及金融市場知識,熟悉國際、國內資本市場,有較強的行業、個股及金融產品分析和政策預判能力;
5.具備較強的市場敏感度和客戶服務意識,具有較好的資料搜集、數據分析、報告寫作、客戶溝通和演講能力。
6.認同公司文化,積極進取,結果導向,具備優秀的團隊合作和溝通協調能力;無不良從業記錄,責任心和合規意識強。
原標題:私人財富顧問
文章來源:https://guosen.zhiye.com/zpdetail/310750235?r=&p=&c=&d=7&k=
聯系我們時,請一定說明在“銀行招聘網”上看到的,謝謝!
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
熱門標簽:
國信證券