貴賓理財經理
崗位職責:
1、承接和維護支行分層經營的移交客戶,保持客戶資產規模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度,定期將鉆石及以上客戶移交給私行金融顧問經營;
2、增加財富客戶,促進潛力客戶升級;
3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現客戶財富的保值增值;
4、全方面的滿足客戶需求,以資產配置方式,通過精準KYC向客戶推薦合適的產品,促進客戶在我行資產提升;
5、積極配合和參與財富團隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍;
6、貫徹合規及風控制度要求,確保團隊有品質的持續經營,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
崗位要求:
1、本科及以上學歷;
2、金融/銷售/客服從業經驗3年及以上,服務營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業證照者優先;
3、親和力強、有服務意識和銷售特質、責任心強、積極認真,抗壓力強、溝通有說服力、紀律及合規意識強。