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佛山私行中心一部私行金融顧問
人數:1人
期望到崗時間:2018-09-30
教育要求:金融類相關專業全日制本科以上的學歷;
專業要求:
1.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力;
2.熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃。
3.熟悉國家經濟、金融方針政策和經濟法規,具備一定的證券投資理論和實踐經驗,對商業銀行、投資銀行運作有一定了解。
資歷要求:五年以上的金融領域從業經驗,熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃。
工作職責:
1.分析挖掘客戶需求,為私人銀行客戶提供金融服務及產品咨詢、投資組合建議、財富規劃及其它專業服務,以實施產品銷售和客戶維護提升;
2.負責私銀產品推介, 針對產品和組合設計方案開展培訓;
3.搜集同業信息、發掘市場及客戶需求規劃服務方案。