工作地點: 浙江省-臺州市
工作職責:
1、嚴格按照國家法律法規和我行的各項規章制度及業務政策辦理業務,遵守理財經理日常規范;
2、根據理財經理考核辦法,積極做好貴賓理財客戶金融資產維護工作,完成貴賓理財卡的發放,做好優質客戶的增值服務;
3、熟悉個人金融服務所涉及的銀行業務、投資產品、操作流程,能夠根據客戶生命周期和風險承受能力,為客戶提供個性化的投資建議和資產配置方案,實現客戶理財的保值增值;
4、依托PCRM(財富管理系統)管理平臺,合理安排每日工作,善用數據深入挖掘,細分客戶群,有計劃地向潛在客戶推薦金融理財產品及產品組合;
5、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優質客戶,完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產品的業務指標。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融行業從業5年以上,銀行從業記錄和社會信譽良好;
2、具有理財資格證書;持有AFP/CFP,有豐富的理財工作經驗者優先;
3、熟悉各類產品信息,包括但不限于存款、理財、中間業務等;
4、要求上崗后半年內取得基金、保險等相關從業資格證書;
5、具備一定的銷售技巧和較強的服務意識,良好的溝通及問題解決能力,有團隊合作精神。
截止時間: 2021-05-14
工作職責:
(1)負責部門創新產品解讀,完成團隊內部培訓;
(2)協助項目經理匹配團隊內部資源與產品的適配性,完善產品推廣方案;
(3)負責單筆業務流程管理、客戶基本風險點提示、貸后風險預警提示及追蹤;
(4)負責協調團隊內外、各條線部門之間待溝通事項;
(5)負責收集產品反饋意見,協助產品研發部門提升產品體驗度;
(6)負責評估團隊業務發展需求,制定可行性業務方案;
(7)完成領導交代的其他事項。
任職資格:
(1)35周歲以下,本科及以上學歷,經濟、金融、管理、市場營銷等相關專業優先;
(2)具有1年及以上銀行業務工作經驗;
(3)熟悉國家經濟、金融方針政策,銀行及監管機構對銀行業務的要求;
(4)具有較強的邏輯思維和書面表達能力,具有較強的快速學習和分析能力,有獨立思考能力;
(5)有較強的敬業精神、責任心,工作積極主動,具備良好的溝通能力和團隊合作精神。