私人財富經理
財富管理類
本科及以上
專業要求
經濟、金融、金融工程等相關專業
工作職責
1、負責富裕及高凈值客戶開發,維護和服務存量客戶并針對性提供各類金融需求服務;
2、在資產配置投研框架下,根據客戶需求制定具體投資規劃方案,并配合公司進行產品的宣傳、推廣和銷售;
3、根據市場變化和客戶需求反饋情況,及時提供投資咨詢服務,并對客戶投資組合和計劃進行優化;
4、確保展業行為符合公司的標準和流程,以及相關法律和監管的要求。
任職要求
(1)取得證券、基金、投資顧問等從業資格證書;
(2)3年以上投資顧問、財富管理、產品研究和配置等相關工作經驗;
(3)具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源
(4)有較為豐富的金融市場知識儲備,熟悉國際、國內資本市場,有較強的行業、個股及金融產品研究、分析和預判能力;
(5)能夠承擔較大工作壓力和強度,為人正直、誠實守信、善于溝通,具有較好的學習能力和分析判斷能力、具有良好的溝通協調能力、具有敬業精神和團隊合作精神。
原標題:私人財富經理
文章來源:https://wecruit.hotjob.cn/SU625527c30dcad4021443cdda/pb/posDetail.html?postId=665d61461c240e071a72a7db&postType=society
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