職位詳情
職位名稱:財富總監(J12479)-寧波
發布日期:2023-01-12
工作職責:
1.擬定業務開展方案、營銷活動方案等,跟蹤業務開展情況,開展業務培訓,完成各項業績指標。
2.負責前臺員工分工、任務分配及資格管理,評價團隊成員工作及業績情況。
3.根據公司要求開展線上互聯網投顧展業。
4.分析簽約客戶或目標客戶的交易數據,組織高凈值客戶活動,挖掘客戶需求,擬定客戶服務方案。
5.收集整理客戶及營銷團隊人員意見、建議并及時反饋處理結果。
6.落實投資者教育工作,并完成公司交辦的其他任務。
任職資格:
1.本科及以上學歷,金融、經濟、管理等相關專業優先。
2.3年以上財富管理相關工作經驗,5年以上證券行業從業年限。
3.具備證券從業資格、基金從業資格,已通過證券投資顧問業務考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠信,認同公司企業文化和經營理念,具有團隊管理能力和開拓精神,無任何違法違規不良記錄,與公司員工不存在回避關系。
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