高級財富顧問
所屬機構:私人財富中心(上海)(上海櫻花路 …
薪資:面議
職位類別:財富管理類
發布時間:2023-03-31
職位描述
1.基于公司廣闊平臺及良好資源、業務渠道,完成金融產品及服務項目的推廣營銷工作;
2.多途徑拓展營銷渠道,積極開發新增客戶,擴大名下客戶資產;
3.依托分公司相關部門的業務支持,以資產配置為理念,深入研究客戶需求、結合多種營銷手段,為客戶提供專業的金融服務,延伸以及拓展現有客戶關系,通過有效管理客戶資源從而完成分公司各項業績考核指標、合規展業;
4.完成上級領導安排的其他工作。
任職要求
任職資格:1.本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業優先。
2.3年以上財富顧問相關工作經驗,3年以上證券及相關行業從業年限。
3.具備證券從業資格、基金從業資格,已通過證券投資顧問業務考試(或證券投資分析考試)。
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