理財服務序列經理崗(財富管理部/私人銀行部)
工作區域:長春
截止日期:2023-11-30
工作職責
負責運用財富管理專業方法、標準化作業流程,提升客戶體驗,為客戶提供專業資產配置服務,維護貴賓客戶關系,持續挖掘、提升潛力貴賓級以上層級客戶,保障貴賓客戶規模、金融資產規模、財富管理產能、客戶資產配置收益率增長。
1.通過標準化作業流程,為私人銀行客戶提供全方位的財富管理、資產配置服務及其他綜合增值服務。
2.通過運用財富管理專業方法、工具開展產品組合,為私人銀行客戶進行資產配置,提升中間業務收入和金融資產規模。
3.通過日常維護、開展營銷活動等,維護私人銀行客戶關系,推進客戶數量及資產增長。
4.通過標準化作業流程的貫徹,維護貴賓級客戶關系,為客戶提高全面金融解決方案,幫助客戶實現財務目標,提升客戶體驗,完成個人KPI指標。
任職要求
1. 大學本科及以上學歷。
2. 熟練掌握銀行、基金、保險、證券等投資理財知識,熟練運用境內外金融工具、擅長理財投資、市場研判和資產配置規劃,持有基金證券從業證書、AFP或CFP資格證書。
3. 具有5年及以上銀行從業經驗,3年及以上財富業務營銷經驗,具有私人銀行服務銷售工作經歷者,優先考慮。
4.具有較強的邏輯思維和研究分析能力,良好組織策劃能力及私人銀行客戶服務、溝通交流和關系建立能力。
5.熟悉金融相關理論知識:銀行、財務、法律、證券等金融理論知識,經濟學、金融學、會計學、財政學、營銷學、稅務實務。
6.了解相關政策制度:民法典、商業銀行法、理財產品銷售管理辦法、基金、保險等金融業務相關法規,財富產品合規銷售管理辦法、資管新規等商業銀行制度、宏觀政策和監管政策。
7.具備一定前沿知識:經濟發展趨勢、境內外資本市場發展情況、大數據分析、科技金融。
原標題:長春分行
文章來源:http://career.cmbc.com.cn:8080/index.jsp#/app/recruitmentlist/social/
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