財富顧問崗
工作地點: 上海市
工作職責:
1、負責支行的財富業務推動、客戶陪訪、沙龍授課及員工培訓;
2、協助支行班子開展財富業務結構、業務痛點分析;
3、從管護盤點梳理、電訪話術糾面訪及KYC情景演高凈值客戶陪訪等方面帶教一線員工;
4、開展總行財富產品轉培訓,或根據分行實際,針對性開展相關財富產品培訓;
5、總結提煉支行優秀做法、典型案例并分享推廣。
任職資格:
全日制本科及以上;
經濟、金融、財務相關專業;
具備兩年以上業務經驗,投顧或具備團隊管理經驗者優先;
具備基金從業資格證,其中具備AFP、CFP、CFA等相關證書者優先。